一線(xiàn)名酒與二線(xiàn)名酒之間，除了營(yíng)銷(xiāo)規(guī)模的差距之外，是否實(shí)現(xiàn)全國(guó)化也是一道硬指標(biāo)。但是，在消費(fèi)市場(chǎng)劇變、諸多企業(yè)備受過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)以及庫(kù)存壓力困擾的情況下，這些二線(xiàn)酒企，距離實(shí)現(xiàn)全國(guó)化還有多遠(yuǎn)？
沖擊一線(xiàn)，5家企業(yè)成為“全國(guó)化”種子選手
若以百億為一線(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)，那么，年?duì)I收規(guī)模在50億元-100億元之間的企業(yè)，可稱(chēng)為二線(xiàn)名酒企業(yè)。他們大多具備一定的歷史傳承，擁有在一定區(qū)域內(nèi)較強(qiáng)的品牌影響力，也擁有一定的產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)消費(fèi)基礎(chǔ)。
2023年度，上市白酒企業(yè)中，成功跨越百億大關(guān)而躋身上流的，唯有今世緣；非上市企業(yè)中，唯有西鳳集團(tuán)。
以2023年上市企業(yè)年報(bào)來(lái)看，目前，年?duì)I收在100億元以下、50億元以上的酒企，一共有5家，包括舍得酒業(yè)、珍酒李渡、迎駕貢酒、口子窖、老白干酒。
很顯然，在諸多酒企紛紛奔向百億目標(biāo)的市場(chǎng)環(huán)境中，這一批二線(xiàn)酒企，是最具備沖線(xiàn)潛能的。那么，這幾家企業(yè)目前表現(xiàn)如何？在過(guò)去3年中所表現(xiàn)出來(lái)的增長(zhǎng)性，有可能使其沖擊百億大關(guān)晉升一線(xiàn)嗎？
2023年，舍得酒業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.81億元，同比增長(zhǎng)16.93%；歸母凈利潤(rùn)17.71億元，同比增長(zhǎng)5.09%。
那么，從過(guò)去3年來(lái)看，舍得酒業(yè)表現(xiàn)如何？
數(shù)據(jù)顯示，2021年，舍得酒業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收49.69億元，同比增長(zhǎng)83.8%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.46億元，同比增長(zhǎng)114.35%?？梢?jiàn)，舍得酒業(yè)在2021年獲得了極大的成長(zhǎng)，營(yíng)收近乎翻番，凈利潤(rùn)則增長(zhǎng)了一倍多。這在疫情當(dāng)頭的年份，顯得尤為難得。
到了2022年，舍得酒業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.56億元，較上年同期增長(zhǎng)21.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.85億元，較上年同期增長(zhǎng)35.31%。
以3年整體來(lái)看，舍得酒業(yè)2023年?duì)I收比之2021年增長(zhǎng)了約43%；2023年凈利比之2021年增長(zhǎng)了42%。
珍酒李渡方面，2023年，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.3億元，同比增長(zhǎng)20.1%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)16.23億元，同比增長(zhǎng)35.5%。
珍酒李渡2023年于港交所上市。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，2021年、2022年李渡總收入分別約為51.02億元和58.6億元，即2021年至2022年增加14.8%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分別為14.67億元、15.95億元。
也就是說(shuō)，珍酒李渡的營(yíng)收比之3年前增長(zhǎng)了38%左右。
迎駕貢酒2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.2億元，同比增長(zhǎng)22.07%；凈利潤(rùn)22.88億元，同比增長(zhǎng)34.17%；其2021年?duì)I業(yè)收入45.77億元，同比增長(zhǎng)32.58%；凈利潤(rùn)13.82億元，同比增長(zhǎng)44.96%。
比之3年前，迎駕貢整體營(yíng)收增長(zhǎng)了約47%。
口子窖2023年?duì)I業(yè)收入約59.62億元，同比增加16.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約17.21億元，同比增加11.04%。2021年，口子窖全年?duì)I收50.29億元，增長(zhǎng)25.37%；凈利17.27億元，增長(zhǎng)35.37%。
比之3年前，口子窖整體營(yíng)收增長(zhǎng)了約19%。
老白干酒2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.57億元，同比增長(zhǎng)12.98%；凈利潤(rùn)6.66億元。2021年，老白干酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.27億元，同比增長(zhǎng)11.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.89億元，同比增長(zhǎng)約24.5%。
比之3年前，老白干酒整體營(yíng)收增長(zhǎng)了約31%。
這5家企業(yè)，目前處于領(lǐng)頭羊位置的是舍得酒業(yè)，其營(yíng)收、凈利的增長(zhǎng)率也相對(duì)較高。其中，3年來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)最多的是迎駕貢酒，最低的是口子窖酒?？傮w而言，目前，這5家企業(yè)的年?duì)I收增長(zhǎng)率都在雙位數(shù)，堪稱(chēng)優(yōu)秀。
市場(chǎng)大變，域外市場(chǎng)以及主力品牌能否突破？
對(duì)于二線(xiàn)名酒而言，其想要突破百億、想要實(shí)現(xiàn)全國(guó)化，有兩個(gè)指標(biāo)不得不看——其一，是看企業(yè)在省外市場(chǎng)的排兵布陣以及增長(zhǎng)情況，企業(yè)在省外市場(chǎng)的營(yíng)收占比情況；其二，在于其能不能有效塑造出能夠適應(yīng)全國(guó)化競(jìng)爭(zhēng)的大單品。
目前，營(yíng)收超百億的白酒企業(yè)，或已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全國(guó)化，或其在省外市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭較好，并不單純依賴(lài)于本土市場(chǎng)，因?yàn)?，全?guó)廣闊的消費(fèi)空間，才給企業(yè)持續(xù)上升提供源源動(dòng)能。
一線(xiàn)企業(yè)中，貴州茅臺(tái)、五糧液均早已實(shí)現(xiàn)全國(guó)化，成為高端名酒市場(chǎng)中不可撼動(dòng)的角色。排名其后的洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒等，也都在實(shí)現(xiàn)全國(guó)化品牌影響力之余，達(dá)到了全國(guó)化布局的程度。
以洋河股份為例，在2020年-2022年三年間，洋河江蘇省內(nèi)的收入凈增加了40億元，省外收入凈增加了58億元；2022年洋河股份的省外收入占總收入的比例接近55%。
目前5家有望實(shí)現(xiàn)百億營(yíng)收以及全國(guó)化的酒企中，當(dāng)屬舍得酒業(yè)的全國(guó)化程度最高，一是在于其屬于5家企業(yè)中唯一省外市場(chǎng)占比超過(guò)省內(nèi)的；二是在于其品牌的全國(guó)化塑造程度高。
以2023年第一季度來(lái)看，舍得酒業(yè)在省外市場(chǎng)收入14.2億元，占比近75%，增速高達(dá)12.43%；省內(nèi)收入4.8億元。華鑫證券相關(guān)研報(bào)顯示，舍得在全國(guó)區(qū)縣城市覆蓋率已超80%，擁有107個(gè)千萬(wàn)規(guī)模以上市場(chǎng)，145個(gè)千萬(wàn)銷(xiāo)售額以上的經(jīng)銷(xiāo)商，全國(guó)化布局提速。
從品牌塑造的角度來(lái)看，“舍得”本就是原先的沱牌為了全國(guó)化而特意打造的新品牌，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的持續(xù)塑造，舍得品牌已經(jīng)具備了全國(guó)化的影響力，其品味舍得、智慧舍得等產(chǎn)品，在中高端市場(chǎng)頗有基礎(chǔ)。
雖具備全國(guó)化品牌影響力，但是從市場(chǎng)銷(xiāo)售層面來(lái)看，舍得酒業(yè)在全國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額依然偏小，2023年全年，舍得酒業(yè)在省外市場(chǎng)營(yíng)收46.78億元。
珍酒李渡2023年整體70.3億元的營(yíng)收中，珍酒占據(jù)了45.83億元。在醬香熱大潮中，珍酒成功上位，在全國(guó)市場(chǎng)具備了一定影響力。
2023年，迎駕貢酒省外營(yíng)收為18.84億元，占總營(yíng)收的比例不到3成。省外市場(chǎng)增速在7%左右，占比正在下降。這與其目前的策略不無(wú)關(guān)系——安徽迎駕集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記倪永培決定在省內(nèi)市場(chǎng)加固基本盤(pán)。去年，迎駕貢酒省內(nèi)收入為45.2億元，同比大增31.5%。
口子窖2023年其省內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收49.02億元，占比84%。
老白干酒2023年其在河北市場(chǎng)銷(xiāo)售30.38億元，占整體的60%左右。這意味著其全國(guó)化程度尚有不足；而在品牌方面，老白干酒尚未能塑造一款具備全國(guó)知名度的中高端產(chǎn)品，2023年，老白干低檔酒銷(xiāo)量為3.54萬(wàn)千升，占比達(dá)66.17%。
這5家企業(yè)之中，僅有舍得酒業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了全國(guó)化，而在品牌塑造上，舍得產(chǎn)品雖然一出生就按照全國(guó)名酒的方向打造，但是由于股權(quán)變更、市場(chǎng)策略等因素的影響，舍得產(chǎn)品在全國(guó)化大市場(chǎng)中的影響力比之一線(xiàn)名酒尚有不足。
珍酒李渡方面，珍酒品牌力較強(qiáng)，但是在醬香熱退潮、醬香品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)大的情況下，還是會(huì)受到一定程度的壓力。
迎駕貢酒回身鞏固省內(nèi)，其對(duì)全國(guó)化發(fā)展稍有放緩，口子窖、老白干酒的全國(guó)化程度同樣不足。再加上這幾家企業(yè)目前尚未打造出具備全國(guó)化影響力的主力品系，因而預(yù)期其未來(lái)實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的步伐不會(huì)太快。
此外，一個(gè)不容忽略的現(xiàn)實(shí)是，在酒業(yè)整體進(jìn)入新周期的態(tài)勢(shì)下，市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)能不足，這對(duì)正在爬坡、力圖實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的二線(xiàn)酒企來(lái)說(shuō)，無(wú)疑也是一個(gè)壞消息。
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